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17/02/22 12:26
도시바가 지금 반도체부분 지분 50% 넘기면서
받을려는 10조 정도인데.. 삼성 전자 영업 이익이 작년 한해 29조네요... 심지어 노트7 손실 처리한 작년 3분기 영업이익이 5.2조 입니다.
17/02/22 13:29
작년 노트7로 어마어마한 손해를 볼 상황을 만회한 것이 삼성 반도체 덕분이었죠.
거기다 최근 반도체가 다시 활황모드로 들어갔구요. 이재용에 대한 리스크가 없을 수는 없겠지만 삼전이 입을 손해는 없을 겁니다. 오히려 도시바가 망하면서 얻게될 이익이 더 커지겠죠.
17/02/22 15:20
10조면 할인해서 내놓은 편입니다. 도시바가 급하긴 한가봐요. 영업현금흐름보면 비운용자산 엿 바꿔먹지 않는한 마이너스의 눈물이 흐르죠. 매출 기준으로 반도체 업계 배수가 3x 정도 나오는데, 이걸로 단순 계산을 하면 기업부분가치가 대략 40조 조금 넘습니다. 할인 때리고, 때려서 20조로 만들고, 다 먹으라고(?) 하기에는 고객들이 부담스러워 할테니 우선 반띵하자고 간을 보는거 같네요.
하닉이나 웬디나 둘 다 장부상으로 현금은 대략 5조 정도 가지고 있습니다. 둘 다 10조 만드는건 어렵지 않을텐데, 웬디는 주주들을 설득하는게 문제가 될거고, 하닉은 정치적인 문제를 넘기는게 고민이겠어요. 웬디하고 이전에 가진 관계가 좋아서 호환성(?)은 도시바-웬디가 좋겠지만, 미국 애들은 보통 타국의 기업 인수를 할때 할인율을 잡고 들어가기 때문에 실제 합병시 주당순이익이 얼마나 올라갈지 확실하지 않습니다. 하이닉스는 돈이 문제가 아니지만, 실제 인수 후 운용이 어떨지 지켜봐야해서 위험부담이 있구요.
17/02/22 17:17
그나저나.. 연결매출액 57조원이나 되는 회사가 자기자본이 4조원이 채 안돼서 7조 손해에 자본잠식이라니...
국내 다른 제조업 매출액 비슷한 회사 몇개 찍어서 봐도 적은감이 있는데 참 의외네요.
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