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24/10/10 15:55
현실은 그 나쁘다는 삼전 3분기영업이익(9조)이 현대차 3분기영업이익(3조)의 3배 가까이 된다는거...
현차도 나름 잘벌고 있지만 삼전보다 잘한다기엔 체급이 다르죠...
24/10/10 16:04
분야가 달라서... 반도체는 저렇게해도 죄 CAPEX로 수십조씩 때려박아야해서 FCF로는 적자나도 이상하지 않은 사업입니다. 매출 50조 수준의 하이닉스가 현대차보다 기계장치투자를 3배 이상 매년 해야되요.
24/10/10 17:26
일단 저 9조는 모바일 가전등 전 사업부 다 합친 결과라 반도체만 따지만 4~5조정도로 보고 있고
반도체는 다른 산업보다 투자 비용의 단위수 자체가 달라서 (현차가 공장 하나 짓는다고 30조씩 때려박진 않잖아요) 저것도 위험합니다. 당장 반도체 한파였던 작년은 재고비용+감가상각 크리 맞아서 DS부문만 무려 14조 적자였던 곳이예요. TSMC를 따라잡으려면 지금보다 더 투자해야 하는데 파운드리가 워낙 망해서 항간에서 얘기하는 분사도 못하는 상황입니다.
24/10/10 18:27
반대로 생각하면 모바일+가전에서만 4~5조 수익이 난다는거니 현차보다도 더 많이 벌고있는겁니다
반도체가 CAPEX가 필요하니 어쩌니 해도, 모바일+가전만 계산해도 현차보다 이익이 더 높죠 그런데 아무리 파운드리가 적자난다해도 메모리로 5조 벌고있는 반도체 사업 가치가 0이다? 음? 정말인가요?
24/10/10 18:45
지금 삼성반도체의 가장 심각한 문제가 지금까지는 메모리에서 압도적인 경쟁력을 갖고 그걸 지금까지 투자 비용으로 충당했던건데, 까놓고 보니 선단공정 디램에서 기술격차가 생각보다 많이 나고, 파운드리에서 까먹은 돈이 엄청나서(이건 S25에 들어갈 예정이었던 솔로몬 프로젝트의 실패가 컸죠) 당분간은 공격적인 투자가 어려워 진다는 거에 있어서요. 현재 디램의 주력 제품이 D1a인데 하이닉스가 D1a에서부터 추월하고, D1b, D1c로 가면서 더더욱 차이가 많이 나고 있다고 합니다(항간에는 하이닉스 D1c 수율보다 삼성의 D1b 수율이 더 낮다고.....) 나중에 시간이 지나면 이 차이가 더 벌어질 수도 있다는거죠.
게다가 HBM이라는게 별다른게 아니고 디램+로직(시스템 반도체)+패키징 기술이 모두 융합되서 나오는 물건인데, 디램은 하이닉스에 밀리고, 로직은 TSMC에 밀리고, 결정적으로 패키징 기술이 한미반도체와의 분쟁때문에 그쪽 장비를 쓸 수가 없어서 여기도 하이닉스+TSMC 연합군에 밀리고 있습니다. 당분간 HBM은 TSMC의 파운드리처럼 하이닉스의 독점 시장이라고 봐야 돼요.
24/10/10 18:48
게다가 삼성 LSI+파운드리산 AP가 시장에서 점차 도태되고 있기 때문에 장기적으로는 모바일도 수익성이 안 좋아질겁니다.
S25로 오면서 다시 퀄컴 단일 벤더로 가는 모양이고, 퀄컴이 이때다 싶어 AP 가격을 30%정도 올렸다는 얘기가 있죠. 지금 삼성이 5년전에 비해서 폰에 들어가는 AP의 원가 비중이 거의 7~8배정도 올랐는데 엑시노스가 부활하지 않으면 이거 감당하기 점점 힘들어질겁니다.
24/10/10 18:55
자꾸 반도체얘기를 하시는데
삼전의 가전+핸드폰만 해도 현차보다 많이벌고있어요 그리고 그 안좋다는 메모리도 압도적인 세계1위 하다 이제 2~3등으로 떨어질수도 있다는 정도인데 현차는 아직 세계1등엔 비비지 못하죠 그런회사가 현차를 배워라? 음... 제 댓글은 여기까지 하겠습니다.
24/10/10 18:58
이 글은 제대로 힘도 발휘 못 하고 있는 삼전 노조를 까는 글을 비웃는 글이니까요.
애초에 저렇게 기업이 경쟁력을 잃어가는데에 노조 영향성은 1도 없었어요 현재까지는. 노조가 강성인 현차는 노조가 뭐라 하든 어쨌든 예전보다 잘 나가고 있고요. 기업 가치를 따질때는 현재 위치보단 방향성이 중요하니까...... 지금 삼성은 사실상 사업 분야 내에서 1등하고 있는게 TV밖에 안 남았습니다.
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